Brytyjska firma fintech, już teraz jeden z najcenniejszych start-upów w Europie, stara się zwiększyć płynność akcjonariuszy bez przeprowadzania jeszcze oferty publicznej.
Revolut planuje wycenę na 40 miliardów dolarów (37 miliardów euro), przygotowując się do sprzedaży istniejących akcji, podał Financial Times w czwartkowy wieczór.
W ramach umowy zawartej z bankiem inwestycyjnym Morgan Stanley firma fintech zamierza pozbyć się akcji o wartości 500 milionów dolarów (468 milionów euro), w tym aktywów będących własnością pracowników.
Wycena przekroczyłaby kwotę 33 miliardów dolarów (31 milionów euro), jaką Revolut uzyskała w rundzie finansowania w 2021 r., co stawiałoby ją na równi z Lloyds Banking Group, a także przed brytyjskim pożyczkodawcą NatWest i Société Générale French.
W ciągu ostatnich dwóch lat wyceny wielu europejskich spółek fintech, w tym szwedzkiej Klarny, spadły.
Eksperci postrzegają to jako korektę rynku po boomie finansowym, kiedy światowe inwestycje w fintech osiągną w 2021 r. rekordowy poziom 238,9 mld dolarów (223 mld euro). W następnym roku, gdy kapitał zaczął wysychać, wraz z nim wyceny.
W jeszcze gorszej sytuacji jest europejski rynek IPO, pogrążony obecnie w niepewności politycznej.
W tym tygodniu włoska marka sneakersów Golden Goose i hiszpański sprzedawca odzieży Tendam przełożyły swoje debiuty giełdowe ze względu na nieprzyjazne warunki rynkowe, spowodowane przedterminowymi wyborami we Francji.
Revolut od dawna dyskutuje nad możliwością IPO, choć jeszcze do tego nie doszło.
Spółka przez kilka lat starała się także o uzyskanie licencji bankowej w Wielkiej Brytanii, która umożliwiłaby jej rozszerzenie działalności w rodzimym kraju.
Proces ten uległ pogorszeniu, gdy audytorzy nie byli w stanie zweryfikować przychodów udokumentowanych w sprawozdaniach finansowych firmy za rok 2021.
W grudniu ubiegłego roku Revolut ogłosił, że jego roczne przychody w 2022 roku wzrosły o 45% do 1 miliarda dolarów.
Choć oficjalne dane za rok 2023 mają zostać opublikowane jeszcze w tym roku, Revolut spodziewa się, że jego przychody przekroczą próg 2 miliardów dolarów (1,9 miliarda euro).
