Z raportu wynika, że ​​brytyjscy inwestorzy „nie są zadowoleni” z wyników portfela

Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez firmę inwestycyjną RAW Capital Partners, wielu brytyjskich inwestorów jest niezadowolonych z wyników swoich portfeli w zeszłym roku.

W ankiecie wzięło udział ponad 750 brytyjskich inwestorów, których portfele były warte ponad 25 000 funtów (29 527 euro), z wyłączeniem innych oszczędności, nieruchomości mieszkalnych i emerytur.

Około 47% inwestorów stwierdziło, że jest zadowolonych z wyników swojego portfela w ubiegłym roku, podczas gdy tylko 40% optymistycznie ocenia perspektywy swoich inwestycji na rok następny.

Szaląca inflacja, trwające konflikty geopolityczne oraz obecna niepewna sytuacja gospodarcza i polityczna w Wielkiej Brytanii zostały wskazane jako główne przyczyny dotychczasowych rozczarowujących wyników portfeli.

Około 32% inwestorów ujawniło, że rosnące stopy procentowe przyczyniły się do kurczenia się ich portfela, podczas gdy 45% ankietowanych inwestorów jako problem w zarządzaniu portfelem wymieniło utrzymującą się wysoką inflację.

Stopa procentowa Banku Anglii wzrosła z 0,25% w grudniu 2021 r. do 5,25% w sierpniu 2023 r., przy czym na razie stopy pozostają stabilne na tym poziomie.

Z drugiej strony inflacja w Wielkiej Brytanii wydaje się stabilizować, a majowa inflacja spadła w stosunku do celu Banku Anglii na poziomie 2%, w porównaniu z 2,3% w kwietniu.

Komentując nowe badanie, Ben Nichols, tymczasowy dyrektor zarządzający RAW Capital Partners, powiedział: „Nasze badanie wyraźnie ilustruje wpływ, jaki ostatnie zawirowania gospodarcze i geopolityczne wywarły na inwestorów w Wielkiej Brytanii. Wiele z nich ma trudności z przystosowaniem się do niepewności politycznej i trendów makroekonomicznych, takich jak inflacja i wysokie stopy procentowe. Efekt: mniej niż połowa z nich jest zadowolona z realizacji swoich inwestycji w ciągu ostatniego roku. »

Brytyjski klimat polityczny może w dalszym ciągu ciążyć na portfelach

Do zawirowań na rynku znacząco przyczyniła się także sytuacja gospodarcza i polityczna w Wielkiej Brytanii, szczególnie w okresie poprzedzającym wybory powszechne w 2024 roku. 57% respondentów uważało również, że światowy krajobraz gospodarczy i polityczny był w tym roku bardziej zmienny niż w jakimkolwiek innym roku w ostatniej dekadzie.

Sytuacja ta osłabia zaufanie inwestorów, którzy następnie zwracają się ku bardziej ostrożnym i umiarkowanym perspektywom inwestycyjnym. Około 38% inwestorów stwierdziło, że ta globalna niestabilność w połączeniu z konfliktami geopolitycznymi skłoniła ich do zmiany lub dostosowania swoich strategii w ciągu ostatniego roku.

Nichols powiedział także: „W żadnym wypadku nie jesteśmy na straconej pozycji, jeśli chodzi o konflikty geopolityczne i trudności gospodarcze. Dlatego ważne jest, aby inwestorzy w dalszym ciągu chronili swoje portfele przed zmiennością rynku, oceniając, które klasy aktywów i taktyki inwestycyjne najlepiej pozwolą im osiągnąć długoterminowe cele finansowe.

„Wykorzystanie korzyści, jakie może przynieść dywersyfikacja w kierunku nieskorelowanych klas aktywów, będzie nadal się opłacać. »

Zwycięstwo Partii Pracy w wyborach powszechnych w Wielkiej Brytanii mogłoby potencjalnie przynieść ulgę inwestorom, którzy mają nadzieję na stabilizację rynków w nadchodzących miesiącach, choć niektóre regulacje mogą ulec zmianie.

Partia Pracy zobowiązała się do zwiększenia inwestycji w Wielkiej Brytanii i ustabilizowania gospodarki poprzez zaostrzenie zasad wydatkowania pieniędzy.

Russ Mould, dyrektor inwestycyjny AJ Bell, również ma pewność co do odporności brytyjskiej gospodarki: „Badanie szesnastu wyborów powszechnych od czasu utworzenia FTSE All-Share w 1962 r. pokazuje, że brytyjska giełda w żadnym wypadku nie obawiali się zmiany rządu, a nawet mogli ją przychylnie przyjąć.

„Średnio indeks FTSE All-Share Index odnotował dwucyfrowy wzrost w pierwszym roku po wyborach, w których premier został usunięty ze stanowiska i powołany nowy. Korzyści są również większe w przypadku zmiany rządu niż w przypadku jego utrzymania. »